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那么，光伏的周期拐点真的来了吗？
本文对光伏产业有着以下几观点：
1，相比于上一轮光伏周期，从2022年底开始的新一轮光伏周期短促而剧烈：仅仅6-7个月时间，硅料价格下跌了近80%，硅片价格下跌超60%，电池、组件价格下跌程度不一。从数值上看，光伏产业链最上游的硅料价格已经逼近上一轮周期最低点，且回调程度已经远远超过上一轮。从这个角度讲，硅料价格走出底部是符合预期的。
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2，事实上，近两周来，硅料价格的确呈现出了企稳回升的态势。尤其值得注意的是，N型硅料价格已经连续两周实现了环比上涨。即便硅片、电池、组件价格仍未止跌，但产业链顶端硅料价格的回升已经被市场看作是光伏产业链迎来周期拐点的信号。处于情绪、估值、预期三重低位的光伏股也逐渐走出底部。
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3，这一轮光伏周期与上一轮有着明显不同，这一轮周期不存在需求的急剧下滑。恰恰相反，全球光伏需求始终高涨，这从根本上抑制了长周期的形成。此外，TOPCon新技术加速应用，下游需求火爆，带动了硅料的“K型复苏”。同时，TOPCon的效率溢价进一步抑制了光伏产业链价格的下滑，带动产业链走出低谷。
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短促而剧烈的光伏新周期
光伏是一个典型周期性的行业。而这种周期也并不是单纯的需求-产能周期，而是需求-产能-技术三重叠加的周期。
也正因此，光伏行业的波动尤其剧烈。上一轮光伏周期开始于2017年底的价格高位，经历了30个月左右的下行期到达价格底部。
在这个过程中，同样伴随着技术替代。2015年开始的光伏领跑者计划，大力支持更高能效光伏发电技术。以隆基股份为代表的中国光伏企业加速导入PERC电池技术，替代传统的铝背场电池（Al-BSF）技术。
这个替代过程是相当迅速的。2017年，BSF电池市场占比尚高达83.3%，PERC占比仅15%，不过，市场看好PERC技术的发展，普遍预期PERC技术将在2019年占据超过50%的份额。事实上的确如此。到2019年，PERC电池市占率已经达到了65%，2020年进一步提升至86.4%。
2020年中，国内和海外光伏需求爆发。从上游的硅料端到下游的组件，价格开始回升，并在2022年下半年达到新的高点。与此同时，资本市场上的光伏股也迎来了上涨。
随着这一轮漫长的光伏周期结束，光伏产业进入了新的周期，而这一轮周期则来得无比爆裂：
从2022年11月至今，硅料价格从高位的每千克307元迅速暴跌至最新的每千克64元，跌幅高达79.15%。
硅片价格（以182硅片为例）从最高位的每片7.54元下跌至最新的每片2.75元，跌幅高达63.53%。
电池片价格从最高位的1.36元/W下降至0.71元/W，跌幅47.79%。
组件价格从最高位的2.02元/W下降至1.35元/W，跌幅33.17%。
以最上游的硅料价格对比，当前的硅料价格已经接近了上一轮光伏周期的价格底部，回调幅度（79.15%）甚至远高于上一轮（63%）。硅片的表现同样如此。
至于下游的电池片和组件，由于技术进步等原因，当前价格已经低于上一轮周期底部，但整体回调幅度还未达到上一轮的程度。
一直以来，硅料作为光伏产业最上游，也是对周期反应最为灵敏的环节。而这一轮新周期的拐点，也将率先表现在硅料上。
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硅料端带来的反转曙光
事实上，近期光伏产业链景气度上升，很大原因来自于硅料价格的企稳回升。
截至7月5日，太阳能级多晶硅最新价格中，N型硅料成交均价为每吨7.42万元，均价周环比上涨0.68%，单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料均价环比持平；
截至7月12日太阳能多晶硅最新价格中，N型硅料成交均价进一步提升，达到每吨7.45万元，环比上涨0.4%，其他种类硅料价格环比持平。
在硅片、电池片、组件价格仍在寻底的情况下，硅料尤其是N型硅料价格连续两周企稳回升，很大程度上给予了投资者莫大的信心，似乎新的上涨周期将从此开始。
除此之外，全球光伏行业的强需求进一步支撑了市场对光伏反转的预期。
今年1-5月，国内光伏新增装机61.21GW，同比增长158%。其中，5月中国光伏新增装机12.9GW，同比增长89%，环比下降11.9%。
5月光伏装机量的下滑，一定程度上是光伏价格迅速下滑，下游客户观望情绪严重。但随着光伏价格持续降低，产业链整体利润向下传导，有望带动终端电站收益率提升，2023下半年光伏新增装机量有望持续高增。
而在海外市场上，今年1-5月我国光伏组件出口规模为88GW，同比提升39%。目前，海外光伏需求持续高涨，国内光伏产业链有着压制性的竞争力。
但在市场对光伏周期的恐慌下，当前的光伏股正处于情绪、估值、预期三重低位。
根据国金证券，截至7月12日，光储板块核心标的对应2023年PE的均值和中位数分别仅为18和15倍，其中隆基绿能这样的头部一体化组件公司估值不到15倍，硅料巨头通威股份估值不到6倍，已经处于历史最低水平。
而随着硅料价格出现企稳迹象，光伏股也逐渐走出底部。
以隆基绿能和通威股份为例，隆基绿能股价于今年6月9日达到最低点的每股26.65元，在6月中下旬和7月中旬先后迎来两波上涨，当前股价在30元左右；通威股份走势与隆基绿能基本一致，目前股价也迎来了企稳回升。
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3/
技术迭代红利将兑现
严格来说，这一轮光伏周期与上一轮有着明显不同。
一方面，这一轮光伏周期中不存在政策性因素带来的严重需求萎缩，而与之相反，全球光伏需求持续高涨，这很大程度上缩短了光伏的周期性波动。而另一方面，新技术的应用开始受到下游电站认可，带动光伏产业链迎来“K型复苏”。
在上一轮光伏周期中，PERC电池替代了传统的BSF电池，根本原因即是PERC电池转换效率更高。但经过长期的技术研发下，当前的PERC电池量产效率已经逐渐逼近了理论转换效率。也就是说，PERC技术已经迎来了天花板。
数字来看，PERC电池技术的理论转换极限为24.5%，当前龙头企业实际量产转换效率大约在23.5%左右，隆基绿能2022年PERC量产最高效率已经突破了24%。
在这种情况下，TOPCon、HJT等转化效率极限更高的光伏技术加速发展。其中，TOPCon技术最为成熟，目前发展最为迅速。
相比于PERC电池，TOPCon电池理论效率更高。在量产端，目前TOPCon量产效率在25.3%左右，预计年底有望提升至25.7%以上，较当前PERC23.5%的效率提升明显。
在成本端，当前TOPCon电池较PERC成本差异可控制在0.03元/W以内。而在需求端，随着下游客户对TOPCon的认可度逐渐提升，当前TOPCon电池较PERC销售溢价稳定在0.1元/W，TOPCon电池已经具备了较强的经济性。
数据显示，2022年TOPCon电池出货量接近20GW，占据了光伏市场8.3%的份额，PERC电池片市场份额下降至88%。进入2023年，TOPCon电池需求依然火爆。以钧达股份为例，其2022年TOPCon电池片出货量为1.87GW，但仅在今年上半年，其TOPCon产品出货量已经高达6.56GW。
受到TOPCon电池业务影响，钧达股份股价在今年5月中旬至6月底，几乎实现了翻倍增长。除钧达股份外，晶科能源，中来股份等TOPCon领先企业，其当前估值基本在30-35倍，估值水平远高于PERC电池片企业。
新技术的替代同样是十分迅速的。产业内根据TOPCon产能规划情况预计，今年TOPCon出货量将占到电池总产出的20%-30%，并在2024年超越PERC成为电池技术新主线。
目前来看，光伏电池片企业基本上都在加速布局TOPCon产能。即便是以PERC电池片为主的隆基绿能，其鄂尔多斯30GWN型TOPCon电池产能也将预计在今年8月开始投产。
近期N型硅料价格的企稳回升，即是直接受到了TOPCon电池下游需求的带动。TOPCon更高的转换效率在一定程度上削弱了光伏价格下滑的趋势，随着TOPCon电池进一步带动市场需求，光伏产业链有望进一步走出底部，进入上行期。
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高飞离开群了。
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看了繁花剧场一个短剧，杜撰的故事。虚拟的风水大师神剧。娱乐而已。
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隆基绿能（601012）是一家专业从事单晶硅、光伏电池、组件、电站、氢能等业务的高新技术企业，成立于2000年，2012年在上交所主板上市。公司凭借优秀的产品质量和品牌影响力，成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商。公司近年来积极转型，布局氢能领域。
公司在单晶硅领域，主要从事单晶硅材料、硅棒、硅片等业务，是全球最大的单晶硅片供应商。公司拥有金刚线切割工艺、单晶快速生长技术、N型TOPCon电池技术等核心技术，不断提升产品技术水平和市场竞争力。公司还积极推动单晶硅片尺寸的扩大，以降低成本和提高效率。
公司在光伏电池、组件领域，主要从事单晶电池、组件的研发、生产和销售，是全球最大的单晶光伏组件供应商。公司通过收购乐叶光伏和宁波宜则等企业，实现了产能的快速扩张和国际化布局。公司还通过开展电站建设和服务业务，为客户提供一体化的光伏解决方案。
公司在氢能领域，主要从事氢能装备、氢能站、氢能汽车等业务，是国内领先的氢能产业链整合者。公司利用自身在新能源领域的技术优势和资源优势，与长江存储、东风汽车、中石化等企业开展战略合作，探索氢能的应用场景。
公司受益于光伏需求的持续增长和氢能政策的支持，实现了稳健的业绩增长。报告期内，公司营业收入分别为809.32亿元、1,193.63亿元和1,718.76亿元，同比增长48.27%、47.46%和43.95%；归属于母公司股东的净利润分别为90.67亿元、135.72亿元和197.18亿元，同比增长28.86%、49.66%和45.26%。公司毛利率、净利率均高于行业可比公司均值。
公司未来将继续深耕单晶光伏领域，开发新产品新客户，并投资建设氢能项目进行扩产。同时，公司也将积极拓展其他领域的应用市场。
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繁花剧场短剧看完后，也不觉得非看不可。
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有娱乐一面，还可以看帅哥美女。
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有故事。
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但是看好，虚拟的故事情节正在骗我时间，打发了我的时间。
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不反应现实，也不指导实践。
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隆基绿能如果是底部，持股不动是最好的投资方法，投资策略。上涨后回调加仓，上涨了，不需要减仓。这样上涨到顶部的时候卖出。这样炒股不会亏钱，会赚钱。减少交易频率。
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《谋生和事业》
序言
1，现在经济来源现状分析（实质分析现在谋生方式方法事业情况）
2，现在如何解决从事的一些不赚钱的经济活动（我写作，炒股，教育活动是不赚钱的）
3，能不能在现在和过去没有从事的经济活动中发达
4，老本行是什么如何坚持
5，谋生和事业进步需要学习及人际关系处理
6，事业辉煌经济腾飞的理想实现
尾声
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年底有任务的，股市要回血1.7万，如果隆基绿能像恒瑞医药那样上涨。
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劳动力市场也是有任务的，现在到年底要在劳动力市场赚钱3万的。所以要天天上班。
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写作也是有任务的。
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比如完成《谋生和事业》。
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里面文章可以写，比如5，谋生和事业进步需要学习及人际关系处理。
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人际关系处理非常重要。
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如果一个人离开你，你会感觉非常失落，损失非常惨重，心理非常失落，
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那么这个人对你非常重要。
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一个可有可无的人离开你，两个人老死不相往来，
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你可能毫无感觉。
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高飞离开群了。
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一个熟人离开了。
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虽然没有什么感觉。
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但是还是说明他可以可有可无我。
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我可以没有什么用。
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谁是我们需要的人？
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客户。
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重要客户已经不需要我和团队了，这才是心理落差太大了。
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客户用鸡公吊上硬楼。不再需要我了。
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写作《谋生和事业》写出来。
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看了短剧，洗澡了后看的，
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应该吃晚饭了。
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自己做吗？
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买了胡楼，花生米，还有面条可以煮。
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自己看上面短剧，想什么呢？
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想构思一个短剧吗？
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还是不要啊，我应该写我自己的。
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写我教育学主题也就是素质教育主题的文学作品，
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还有就是研究，社会科学研究，著书立说。
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《金榜题名进北大》目录
序言
1，从小自始至终良好的学习生活状态和能力
2，家长的情商和孩子的情商
3，非智力因素理想目的情操注意力情绪兴趣等
4，智力因素（想象力记忆力推理能力等）和智力
5，远大理想和人生基本目的
6，处理人际关系能力
7，生活能力
8，家庭学校自我素质教育
9，身体心理健康
10，看课本和知识结构知识点
11，人生和社会的观察和思考能力
12，自古英雄出少年
尾声
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这本书，我可以写出来的。回答的是为什么有的孩子能够读书出类拔萃？望子成龙，想读书成为学霸，全国那么多读者。
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市场很大啊，
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应该专注，
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写出来，
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畅销书啊！
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为什么不容我在其他方面发财？
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原来老天爷要我好好专注自己特长，
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把那个自己搞清楚的问题，jieyidazhiye.com
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作出产品，
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我就会很有钱。
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这些畅销书的市场这么大，
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我怎么不写出来赚钱？
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要我学老表卖北京烤鸭发财？
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要我学习谁做鱼头发财？
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要我学习谁卖黄沙发财？
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我就是我，
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我只能出自己的产品发财。
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而我的产品前景那么好。
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市场那么大，
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社会那么需要，
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《实用素质社会心理人生教育学》可以是师范大学学生的教材，
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为什么不好好写出来呢？
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必须重视写作，出书。
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为什么没有吃晚饭？
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打算自己做。
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可是自己一直在思考这些问题。
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没有时间做。
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那就外面去吃饭。
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想明白一个问题，
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发财发迹，必须靠自己几十年反复琢磨思考的事情。
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对于我来说，那就是著书立说，还有就是素质教育主题的文学创作。
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再就是理论指导我实践，实践活动，经济活动也能够赚钱。
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[图片]
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这个师傅要我问老板结账，。
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老板都会结账。
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我哪里有那么急结账。
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我的思考是，
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怎么做好人生这个系统工程。
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人生是一个系统工程，
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事情非常繁杂，
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有重有轻，
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有急有缓。
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我们每个人要完成好人生系统工程，是非常复杂的，也是非常艰难的。
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老天爷不容许我在其他方面发财发迹，
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老天爷容许我办一个教育公司，发财发迹。
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因为好钢要用在刀刃上。
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我发财发迹肯定是因为教育，在教育上。
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教育无国界，
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我不仅仅可以中国还可以在越南办教育公司。
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如果事业成功，我老无所依就会解决这个问题。
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我也就能实现一生平安的基本人生目的。
晶晶走到唐三身边，就在他身旁盘膝坐下，向他轻轻的点了点头。
唐三双眼微眯，身体缓缓飘浮而起，在天堂花的花心之上站起身来。他深吸口气，全身的气息随之鼓荡起来。体内的九大血脉经过刚才这段时间的交融，已经彻底处于平衡状态。自身开始飞速的升华。
额头上，黄金三叉戟的光纹重新浮现出来，在这一刻，唐三的气息开始蜕变。他的神识与黄金三叉戟的烙印相互融合，感应着黄金三叉戟的气息，双眸开始变得越发明亮起来。
阵阵犹如梵唱一般的海浪波动声在他身边响起，强烈的光芒开始迅速的升腾，巨大的金色光影映衬在他背后。唐三瞬间目光如电，向空中凝望。
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顿时，”轰”的一声巨响从天堂花上爆发而出，巨大的金色光柱冲天而起，直冲云霄。
不远处的天狐大妖皇只觉得一股惊天意志爆发，整个地狱花园都剧烈的颤抖起来，花朵开始迅速的枯萎，所有的气运，似乎都在朝着那道金色的光柱凝聚而去。
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他脸色大变的同时也是不敢怠慢，摇身一晃，已经现出原形，化为一只身长超过百米的九尾天狐，每一根护卫更是都有着超过三百米的长度，九尾横空，遮天蔽日。散发出大量的气运注入地狱花园之中，稳定着位面。
地狱花园绝不能破碎，否则的话，对于天狐族来说就是毁灭性的灾难。
祖庭，天狐圣山。
原本已经收敛的金光骤然再次强烈起来，不仅如此，天狐圣山本体还散发出白色的光芒，但那白光却像是向内塌陷似的，朝着内部涌入。
一道金色光柱毫无预兆的冲天而起，瞬间冲向高空。
刚刚再次抵挡过一次雷劫的皇者们几乎是下意识的全都散开。而下一瞬，那金色光柱就已经冲入了劫云之中。
漆黑如墨的劫云瞬间被点亮，化为了暗金色的云朵，所有的紫色在这一刻竟是全部烟消云散，取而代之的，是一道道巨大的金色雷霆。那仿佛充斥着整个位面怒火。
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